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Huit nouvelles formant une sorte d'encyclopédie d'illusions et d'hallucinations, chacune étant inspirée d'un dessin de l'auteur : Le franchissement du col, Le sultan fatigue, La chasse au vampire, L'intrus, La sorcière du Moos, Le dernier vagabond, Deux anglaises, Un pari, Le cri qui venait des ténèbres et Ali, l'étalon blanc.
Quand l'imagination excitée se fixe sur une chimère, celle-ci finit par se matérialiser tôt ou tard.
Alfred Kubin.
