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Au cours d'une folle soirée, Emma, jeune fille de 16 ans qui se rend au bal accompagnée du Baron, son oncle, afin de trouver un mari, croise tour à tour lord Pudding escorté du fakir Satiagit et de son tigre, Tête de bois, une compagnie de soldats et un savant fou. Tous les personnages de cette symphonie macabre se trouvent réunis dans la scène finale.
Un beau bal travesti, c'est une grande fête !
Aussi, je le sens,
J'en perdrai la tête ;
Oui, j'en perdrai la tête
Du plaisir que je ressens..
