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Le jeune Gereint part à la poursuite de trois voyageurs qui bafouèrent son honneur devant la Dame du souverain et sa suite lors d'une partie de chasse. Sa quête le mène dans une forteresse inconnue où il rencontre l'amour sous les traits d'Enid, qu'il épouse après sa victoire. Trois ans plus tard, Gereint reprend les armes à la demande de son père pour délivrer sa terre natale de ses envahisseurs.
C'étaient des temps difficiles pour l'île et pour le peuple de bretagne, ceux que l'on appelait bretons mais qui se nommaient eux-mêmes kymry.. De partout surgissaient les ennemis, lloegriens, pictes, scots ou gaëls, venus d'au-delà des mers, qui convoitaient leur terre et ne pensaient qu'à piller et ravager.. Dans leur coeur, les kymry appelaient un homme capable de se dresser face à l'ennemi, un homme capable de faire revivre l'époque où ils régnaient sans partage sur leur île bien-aimée.. Ce guerrier allait bientôt voir le jour, et avec lui viendraient des temps merveilleux qui marqueraient éternellement la mémoire des hommes, avant de disparaître à jamais..
