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Dans un lointain royaume, l'arrivée du prince héritier est perçue comme une solution à de nombreux problèmes. Ce dernier présente cependant une particularité : sa tête se métamorphose en celle d'un animal et change au gré de ses rencontres. L'affaire tente d'être étouffée, mais l'enfant finit par s'échapper et se réfugie au coeur de la forêt.
Le Chat qui courait sur les toits . Il était une fois un jeune prince vivant dans un royaume lointain et merveilleux. Chaque fois que son regard croisait celui d'un animal, il en prenait les traits, tout en conservant son corps d'humain. Effrayés par ce phénomène, le roi et la reine décidèrent de le cacher et de l'enfermer dans une chambre du palais.. Un beau jour, alors que son visage est celui d'un chat, le prince décide de s'enfuir....