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Istanbul, fin de la Seconde Guerre mondiale. Leon Bauer, sous une couverture officielle, est en fait un espion pour le consulat américain. Pour sa dernière mission, il doit récupérer un dissident roumain en possession d'importants secrets russes et le conduire en lieu sûr. Mais la livraison se passe mal. Leon est piégé avec l'homme et découvre qu'il est responsable de massacres de Juifs.
Hiver 1945. La guerre touche à sa fin. Avant de rejoindre les États-Unis, Leon, espion occasionnel pour l'ambassade américaine, accepte une dernière mission : récupérer au port d'Istanbul un passager clandestin détenteur d'importants secrets russes et le conduire en lieu sûr. Sauf que le «colis» n'est pas un réfugié mais un boucher nazi. Et que la livraison ne se passe pas du tout comme prévu....
