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Dans un monde imaginaire, vivent deux peuplades, ni hommes, ni animaux, les Homlis et les Dagans, ennemis depuis toujours. La reine des Dagans décide de signer un pacte avec Izahi, un Homli résistant aux Dagans. Son amour pour lui ne pourra cependant empêcher la guerre entre les deux peuples.
Dans la contrée imaginaire de Maïni vit Izahi. Jeune Homli protégé par l'Oiseau Toumbo, il n'est pas un Homli comme les autres. Il est trouveur de feu, espoir de renouveau pour son peuple, menacé depuis toujours par les terribles Dagans. Or Izahi est épris de leur reine, Dame Enlila... Leur amour survivra-t-il à la guerre qui éclate ?.