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Dès que leurs parents ont le dos tourné, William et Amy se retrouvent et partent à la découverte du bayou. Difficile dans cette Nouvelle-Orléans de jouer ensemble lorsque l'un est blanc et l'autre noire. Mais un jour leur barque se retourne, les enfants sont en danger. Un homme, l'ogre de la maison rouge, vient les sauver et les emmène chez lui. Là-bas, ils découvrent le blues.
De l'aventure, des frissons, des alligators, un vieil homme mystérieux et surtout beaucoup de musique ! Voilà l'histoire d'Amy et James, deux enfants du Bayou qui n'ont pas le droit de s'aimer..
