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Monsieur Cyril a un nez très long et un odorat très développé. Quand une odeur lui plaît, il peint ce qu'elle lui inspire. Il n'ose pas sortir de chez lui car tout le monde se moque de lui, jusqu'au jour où il rencontre Roxane.
Monsieur Cyril est très sensible aux odeurs. Quand les parfums l'envahissent, il aime s'installer devant son chevalet.. Là, il écoute son coeur et il peint ce qu'il entend. Loin des gens qui lui rient... au nez.. Un jour, la jolie Roxane vient à sa rencontre....