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Après leur naufrage, Rowena, Arnulf et Raedwald se retrouvent bientôt dans une colonie viking déchirée par une lutte de clans. Raedwald y rencontre un trappeur qui l'informe qu'une tribu cannibale des environs s'apprête à sacrifier un prisonnier. Ce dernier ne serait autre que Thanner.
En ce temps-là.... Les premiers miasmes de l'apocalypse s'exhalaient à l'approche de l'an mil.. Les vaisseaux métalliques des sylphes hantaient les cieux sous l'oeil du diable qui dépéchait, chaque jour plus nombreuses, ses créatures sur terre.. La mort, la peur et la damnation étaient les plus fidèles compagnes des hommes dans un monde désormais gouverné par les forces de l'au-delà.. Et moi, Raedwald le Saxon, trafiquant de reliques dont on disait l'esprit aussi aiguisé que le poignard, j'avais décidé de barrer la route au chaos..
