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Sous son rocher, Philémon le crapaud est triste car, lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Pourtant, ses parents lui avaient promis que, lorsqu'il serait grand, il deviendrait prince charmant grâce à un doux baiser. Un jour, devant son étang, le prince Arthur de Belle-Allure se présente à lui.
Philémon le crapaud est un peu déboussolé. Pendant des années, ses parents lui ont répété : « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un Prince Charmant. » Mais lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe....
