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Dans un New York secoué par la crise, Charly, qui a le pouvoir de neutraliser les vampires par sa seule présence, vit de son art, accompagné de sa prisonnière, une lamie coupable de meurtre, transformée en fillette. Engagé dans une troupe de monstres de foires, il se lie d'amitié avec Trixie, la femme tatouée du groupe.
- Vous étiez un ami de Charly ?. - Nous n'étions pas vraiment proches, non.... - Pourtant, vous êtes là, à son enterrement... Ça signifie que vous le connaissiez bien.. - Pas plus que ça... Mais je savais des choses sur lui que lui-même ignorait.... Charly et Trixie se sont rencontrés sur la route, un jour de pluie, autour d'un camion et d'une roue crevée, en pleine Grande Dépression.. Tatouée de la tête aux pieds, Trixie fait partie du Sideshow, cette caravane de « monstres » qui bringuebale à travers le Sud profond.. Elle offre à Charly et à l'étrange petite fille qui l'accompagne un abri contre la pluie et un refuge contre la police qui les recherche.. Mais il faut se méfier des apparences. Cette gamine n'est pas la fille de Charly. C'est sa prisonnière....
