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Un soir de veillée, le père d'Anna et de Nils leur raconte l'histoire d'une mystérieuse et gigantesque baleine. Hanté par ces paroles, le jeune garçon décide de partir en kayak à sa recherche, ignorant que sa petite soeur a choisi de faire la même chose de son côté.
Le père d'Anna et de Nils leur raconte avoir aperçu une baleine gigantesque faisant six fois la taille de leur maison. Depuis, Nils rêve de voir cette mystérieuse baleine. Un matin, il part à sa recherche dans l'immensité des eaux arctiques, sans savoir que sa petite soeur est bien décidée à faire partie de l'aventure....