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Un homme est emporté par le vent lors d'un concours de cerfs-volants. Après avoir traversé une mer de nuages, il atterrit dans un pays étrange peuplé de personnages fantastiques. Avec l'aide d'un magicien maléfique, il va tenter de comprendre et de repartir chez lui.
Lors d'un concours de cerfs-volants, à São Paulo au Brésil, un participant, Charles, est entraîné par des vents ascendants et disparaît dans les nuages. Persuadé de vivre un mauvais rêve, il se réveille pourtant dans un pays inconnu, à la fois merveilleux et inquiétant : un magicien, Grauko, y exerce en effet ses étranges pouvoirs... Le voyage de Charles ne fait que commencer !.