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Corto Maltese, Tristan Bantam et le professeur Steiner arrivent à Bahia, en quête de Morgana, la demi-soeur du jeune Anglais, qui possède les notes de leur père sur le continent perdu de Mu...
Corto Maltese, Steiner et Tristan Bantam naviguent vers Bahia pour y rencontrer Morgana, la demi-soeur de Tristan. Elle possède des notes de leur père sur le continent perdu de Mû, que Tristan voit dans ses rêves, et que les Indiens lui président être son destin.. À Bahia, l'avocat Milner essaye de tuer Tristan, mais Corto le démasque et le défie au poker: il gagne et Milner perd la vie. La chasse au trésor peut alors se poursuivre en direction d'Itapoa..
