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Louis est un adolescent mal dans sa peau élevé chez les jésuites. Il n'a pas d'ami et sert de bouc émissaire à ses camarades. Mais cette existence morose s'illumine quand il se rend au cirque Marcos et y retrouve Clara, une jeune dompteuse d'éléphants. A l'occasion de l'adaptation de l'album au théâtre, cette édition est augmentée d'une fin alternative et de dessins réalisés pour les décors.
La vie, c'est des étapes...
La plus douce, c'est l'amour,
La plus dure, c'est la séparation,
La plus pénible, c'est les adieux,
La plus belle, c'est les retrouvailles..