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Bilbo Sacquet, paisible et respecté hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence. Avec les dessins de l'auteur.
Comme tous les hobbits, Bilbo Bessac est un petit être bon vivant qui apprécie sa vie sans histoire à Cul-de-Sac. Un beau jour, Gandalf le magicien toque à sa porte, accompagné de treize nains bourrus. Ces derniers sollicitent son aide afin de récupérer un trésor qui leur a été dérobé des années auparavant. Voici Bilbo entraîné dans un voyage périlleux qui mènera leur petite équipée jusqu'à la Montagne Solitaire et son trésor, gardé par le dangereux dragon Smaug....
