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Ferguson Sowell, jeune Afro-Américain, refusé aux programmes de recherche en aérospatiale, intègre une académie de musique. Doté d'une mémoire phonique, il met au point le beat parfait. Mais seul Schwa, le musicien de génie disparu, peut l'utiliser. Ferguson part alors à sa recherche jusqu'à Berlin Ouest, peu avant la chute du mur.
Slumberland . Doté d'une mémoire phonographique hors du commun, le DJ Ferguson Sowell a créé le beat parfait. Ne manque qu'un musicien de génie pour le mettre en valeur. Seul le jazzman d'avant-garde Charles Stone, alias le Schwa, en serait capable. Alors que ce dernier a mystérieusement disparu depuis des années, Sowell reçoit un indice de sa présence en Allemagne. C'est le signal de son départ pour Berlin, où il se fait une place au Slumberland Bar. Toujours en quête du Schwa, il arpente les rues de la ville à la veille de la chute du Mur, fait l'expérience des derniers signes de la guerre froide, du relativisme culturel en général, de la musique en particulier et plus encore des limites de l'intégration de l'homme noir..
